Mode d’emploi
Faire le point sur les paiements à recevoir
Ce tableau sert à garder une trace des factures que vous avez déjà émises. Ajoutez une ligne avec le nom du client, le montant, la devise, la date de facture et l’échéance; il ne crée pas la facture et n’envoie pas de relance à votre place.
- 1Ajoutez une facture après l’avoir préparée ou envoyée au client.
- 2Vérifiez les échéances; une facture non payée passe en retard lorsque sa date est dépassée.
- 3Enregistrez chaque paiement reçu : le solde diminue et le statut payé apparaît lorsque le total est réglé.
Exemple de message de suivi
Si une échéance est passée, adaptez ce court rappel à votre relation avec le client et aux conditions convenues. Le tableau ne contacte personne automatiquement.
Objet : Suivi de la facture [numéro]
Bonjour [nom], je fais un suivi au sujet de la facture [numéro], échue le [date]. Peux-tu me confirmer si le paiement est prévu? Si tu l’as déjà envoyé, tu peux ignorer ce message. Merci!
Sauvegarde et devises
Les brouillons de devis et de factures, noms de clients, numéros, montants, devises, dates et paiements sont conservés dans le stockage local de ce navigateur. Il n’y a pas de compte ni de synchronisation entre appareils. Exportez le fichier JSON avant de changer de navigateur ou d’effacer ses données; l’importation vous demande confirmation et fusionne les identifiants déjà présents.
Les montants restent séparés par devise afin d’éviter d’additionner, par exemple, des dollars canadiens et américains. Pour créer les documents associés, utilisez le générateur de facture, préparez un devisou créez un reçu de paiement.