Préparer un devis que le client peut vérifier
Le devis présente le travail proposé et son prix. Choisissez « devis » ou « estimation », puis décrivez les prestations, les quantités, les prix unitaires et les taxes applicables. Indiquez une date de validité adaptée au projet; les 30 jours proposés par l’outil sont un réglage modifiable.
- 1. Identifiez votre entreprise et le client; vérifiez le numéro et la date du document.
- 2. Détaillez les lignes, les exclusions et les conditions dans les notes; relisez le total en CAD.
- 3. Téléchargez le PDF, ouvrez-le et conservez la version transmise avec les échanges du client.
Exemple : distinguer le prix et la portée
Exemple fictif avant taxes : trois heures de conception à 80 CAD donnent 240 CAD; une révision à 60 CAD porte le sous-total à 300 CAD. Décrivez ce que comprend la révision et ce qui sera chiffré séparément. Le taux de chaque ligne doit correspondre à votre situation; l’outil ne décide pas de votre obligation de percevoir des taxes.
Après l’acceptation : reprendre le devis en facture
Le bouton « Convertir en facture » transmet les coordonnées, les lignes, les taux et les notes au générateur en français. Vérifiez de nouveau les conditions de paiement, les taxes et les éventuels changements avant d’émettre la facture. Le devis n’est ni envoyé ni accepté automatiquement.
Le brouillon reste dans ce navigateur, sans synchronisation entre appareils. Un PDF téléchargé conserve la version envoyée; il ne remplace pas une sauvegarde des données. Le suivi des factures propose un export JSON des données locales.